専門家FPのライフプラン相談サービス−保険・住宅・資産運用相談専門のファイナンシャルプランナー

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年間顧問サポート
年間顧問サポートとは

次の項目に該当される方におすすめします。

・複数の個別相談(保険・住宅ローン・資産運用・ライフシミュレーション)のサービスをまとめて利用したいと考えている方

・複数の個別相談サービスを定期的に受けたい、もしくは確認したいと考えている方

・資産運用相談において、目標達成のための収入・支出・運用のプランを作って実行するだけでなく、3〜6ヶ月に1回は進行状況を確認して、適切なアドバイスを受けたいと考えている方

・いつでもメールや電話による質問ができて、急ぎの相談にも優先的に対応してもらうことができる安心感を得たいと考えている方


※相談の範囲は、具体的に保険見直し住宅ローン資産運用ライフプランの各サポートパックが含まれます。


年間顧問サポートの料金

【初年度の料金】

  月額4,200円〜(年間50,400円より)

※ 1年間合計の専門サービスの提供時間(面談や作業の時間)が12時間以上なら月額4,200円、18時間以上なら月額6,300円、24時間以上なら月額8,400円、30時間以上なら月額10,500円。
上記を基準として、お引き受け可能な料金をお見積もりします。(資産運用相談を含む場合は、金融資産額を勘案してご提示させて頂きます)


【次年度以降の料金】

初年度において、専門的なFPサービスの提供に掛かった時間と、お客様が実際に得られた経済的なメリットを勘案したうえで、希望するサポート内容(面談や連絡の頻度など)を確認後に次年度の年間顧問サポート料金をご提示させて頂きます。

次年度以降、必要なサポートが少ない場合は、初年度の最低料金(月額4,200円)よりも、さらに安い料金にてお引き受けできる場合があります。 ただし、個別に対応する業務の難易度が高い場合や著しく労力が掛かる場合はお引き受け可能な料金が前年度よりも高くなる場合があります。


申込みについて
ファイナンシャルプランナーへの
年間顧問サポートを希望される方は、まずご予約ください。

電話による申込みとフォームによる申込みがあります。


●電話による申込み
電話
092-865-9165にて、ご希望の面談の日時をご連絡ください。
月〜金は午前10時〜午後8時です。土日も受付しております

●フォームによる申込み
こちらの申込みフォームに、ご記入の上、送信してください。
確認の上、こちらからご連絡差し上げます。


◇事務所所在地(面談場所)
福岡市中央区天神4−8−2 (天神ビルプラス3F) 地図はこちら>>

※ご自宅への訪問相談も可能ですので、お気軽にご連絡ください。ただし遠方の場合は、交通費のご負担をお願いすることもありますのでご了解ください。


ご記入頂いた個人情報は当社の業務と関連する情報のご提供以外には使用いたしません。また第三者に承諾なく提供することもありません。当事務所のプライバシーポリシーをお読み下さい。
内容をご確認のうえ、よろしければ送信ボタンをクリックして下さい。
(お問い合わせ)
 年間顧問サポートについてご不明な点やご質問のある方は、
こちらのメールよりご質問頂くか、電話
092-865-9165
 
(月〜金10:00〜20:00 土・日も受付)まで、遠慮なくお電話ください。


ワンズネクストデザインは、鰹Zまいと保険と資産管理(HIA)グループに所属する福岡の独立系ファイナンシャルプランナー事務所です。

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